Gestión de la Relación con los Clientes (CRM)¶
Iniciación al CMR¶
El proceso inicia en el Módulo de ventas:
El CMR de Odoo se estructura a partir de su panel principal que es el control de todas las actividades comerciales. El Panel es de gran apoyo ya que presenta de manera muy conveniente aquellas oportunidades y tareas que en el momento necesitan de un tratamiento de nuestra parte.
El panel o tablero principal se compone de las siguientes secciones:
1. La sección Por hacer que muestra los pendientes que tengo para hoy o para los próximos 7 días a nivel de reuniones, actividades y a nivel de oportunidades en el canal de trabajo.
2. En la sección Rendimiento se puede observar cuál ha sido el desempeño del mes, el objetivo trazado por parte del gerente comercial y cuál fue el desempeño del último mes a nivel de actividades realizadas y dinero ganado a través de las oportunidades.
3. La sección Equipos de ventas se define como la fuerza comercial en la cual est estructurada la compañía.
Creando Nuevas Iniciativas¶
Las iniciativas son contactos que a futuro pueden convertirse en ventas para la empresa pero que aún no se pueden considerar como oportunidades concretas de negocio.
- Configuración: Para comenzar a usar las funcionalidad de iniciativas se debe tener en cuenta la siguiente configuración:
> Módulo de ventas > Configuración > Configuración > Opción use iniciativas
Una vez obtenida la configuración, ir al menú de ventas, opción iniciativas.
- Registro de información: Se crea una nueva iniciativa diligenciando el formulario con los datos del contactos como: Descripción, Nombre del contacto, Teléfono, País, e-mail, Notas.
Puede registrarse iniciativas desde diferentes fuentes como:
- Contactos a través de llamadas telefónicas o presenciales.
- Registro de base de datos empresarial.
- Tarjetas de presentación intercambiadas en un congreso o seminario.
- El formulario de Contacto usando el módulo de Página Web de Odoo.
- Contactos que escriben a un determinado correo electrónico de mi empresa como info@miempresa.com
En la parte inferior del mismo formulario, mediante el open charter, el vendedor puede asegurarse de tener toda la información y responder al contacto cuando lo desee.
Cuando se obtiene una respuesta positiva de parte del contacto sobre el deseo de comprar convertimos finalmente esta iniciativa en una oportunidad de negocio.
Gestión de oportunidades en un canal de trabajo¶
Las oportunidades son iniciativas de ventas concretas que han pasado exitosamente por el primer filtro comercial.
- Etapas: En Odoo CRM, las oportunidades son traídas en el extremo izquierdo del canal de ventas en la vista de Kanban, para después trasladarlas a las columnas al lado derecho según sea el avance de cada una. Cada etapa se refiere a un paso específico en el ciclo de la venta. El número de etapas se canaliza según la venta, ya que puede variar de una compañía a otra.
Para ver las oportunidades y etapas, ir a menú Ventas > Canal de ventas
Una vez se ha creado una oportunidad de venta o nuevo cliente, es cuando el departamento de ventas dá gestión a cada una de las oportunidades.
- Agendar una reunion o fecha importante en el calendario.
- Definir una fecha estimada de cierre.
- Definir una próxima actividad.
- Organizar en secuencia de actividades por oportunidad.
- Monitorear el registro y analizar las actividades del equipo.
- Configurar etapas específicas para cada equipo de ventas.
Si después de esta labor comercial el contacto decide adquirir el producto, se puede marcar la oportunidad como ganada.
Adicionalmente a través del botón de gráfico se puede analizar la información sobre las distintas oportunidades que se tiene actualmente.
Equipos de ventas¶
Los equipos de ventas permiten representar de una manera flexible los distintos tipos de procesos comerciales de una compañía.
Para crear equipos de ventas se debe seguir la siguiente ruta:
Módulo de Ventas > Configuración > Equipos de ventas
Si se regresa al tablero de control se encontrará el nuevo equipo de ventas que se creo.
Se puede observar que este equipo de ventas tiene su propio canal de trabajo, con sus propias etapas comerciales.
